배터리 관련주 전망 - 엘엔에프 이수화학 한농화성 주가

 

 

테슬라 주가는 1000달러 고지를 넘어서며 사업의 규모가 커지자 주목을 받게 시작하여 오늘에 이르게 되었죠

사업규모가 커졌다는 것은 테슬라와 함께 일하던 기업의 실적이 좋아지는 것을 의미하는데요 오늘은 배터리 관련주 엘엔에프 이수화학 한농화성에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

엘엔에프

시총 : 6조 4086억원

 

배터리 관련주 엘엔에프는 2차전지 양극활물질과 그에 관련한 소재들을 제조 및 개발하는 회사이고 이번 종목에 연계가 된 이유는 테슬라가 미국 렌터카 회사인 허츠의 차량주문소식에 리튬인산철 관련주에 포함되었기 때문입니다.

 

 

엘엔에프 주가는 작년은 횡보로 일관했지만 올해 9월 24일 테슬라 대규모 수주에 대한 기대감에 129000원에서 19만원까지 올라갔으며 10월 22일에는 고점인 233900원을 달성했는데요

 

이후 조정을 받고 184100원에 머물고 있으나 테슬라로 인한 전고체 배터리 주문이 늘어날 것에 기대하여 들어가보시는 것이 좋다고 생각합니다.

 

엘엔에프 재무제표는 실제 재료에 비하면 초라했던 것도 사실이나 올해에 들어서 급작스레 성장할 것임에는 틀림없는 전망이 나올 수 있다고 생각하는데요

 

작년 3561억원 매출에 15억원 영업이익으로 적은편이지만 올해 컨센은 1조가량으로 크게 뛰어오를 것으로 예상하고 있는데 이유는 북미 양극재 생산을 크게 오르게 하여 수익성을 개선할 것이기 때문입니다.

 

 

엘엔에프는 현재 PER가 597배나 되는 등 가치주에 집중하고 있는 모습을 보이는데요

 

테슬라향 구지신공장 가동률이 상승하고 있는 것을 보아 현 주가는 저평가라 생각하기에 이참에 한번 들어가보는 것도 괜찮다고 생각합니다.

 

 

이수화학 주가전망

 

 

배터리 관련주 이수화학은 석유화학과 노말파라핀 국산화에 힘쓴 기업으로 관련 종목에 편입 이유는 테슬라향 매출 영향을 받을 것으로 보기 때문입니다.

 

 

이수화학 주가는 최근 9월 17일 15000원에서 17650원까지 오르는 등 나름 선전을 하였으나 현재는 조정을 받아 15200원에 머무는 중입니다.

 

이수화학이 가지고 있는 TDM 관련 기술은 테슬라로부터 유력한 제품후보로 불릴 가능성이 높습니다.

 

 

이수화학 재무제표를 보면 그간 1조 5천억원대를 유지하다 작년 1조 3천억원대로 내려앉았는데 판관비 부담과 법인세 증가로 인해 생겼기 때문으로 보입니다.

 

11월부터 위드코로나가 본격화 되는 시점부터는 건설투자도 본격화 되면서 매출이 본격적으로 회복되지 않을까 생각이 듭니다.

 

 

이수화학은 TDM을 다루는 20년간 축적된 기술로 승부수를 띄울 것으로 판단이 되는데요 물론 최근 원리금 상환 부담이 해소가 되었지만 그래도 대주주 소유지분이 많이 떨어졌습니다.

 

이를 회복하기 위한 시간은 필요해보이지만 회사자체의 경쟁력에는 딱히 문제가 되지는 않는다 생각합니다.

 

 

한농화성

 

 

시총 : 3073억원

 

배터리 관련주 한농화성은 계면활성제 글리콜에테르 특수산업용 유화제와 같은 정밀 화학 제품을 생산하는 기업인데요

 

관련주로 포함된 이유는 LG화학과 같은 배터리 회사에 공급을 늘릴 것이라는 이야기를 했는데 LG화학에서 원료를 받아 생산하는 곳이 바로 한농화성이기 때문입니다.

 

 

한농화성 주가는 올해 1월 15일 전고체 배터리 소재 개발 소식에 10200원에서 14150원까지 올랐고 10월 8일에도 한차례 주목을 받아 52주 최고가인 26000원을 달성했지만 곧 조정을 받아 19650원에 머무는중입니다.

 

현재 전고체 배터리에 대한 수요는 끊임없이 일어날 것으로 보여 간접수혜를 받을 것에 대한 기대감이 높습니다.

 

 

한농화성 재무제표는 꾸준한 가치주라고 이야기 할 수 있을 것 같은데 작년 2083억원 매출액과 137억원의 영업이익을 내었고 올해 1분기부터도 흑자를 기록하고 있기에 재무건전성은 괜찮은 편입니다.

 

 

한농화성 전망은 전고체 배터리에 대한 부분인데 이 배터리는 한번 충전하면 800km를 갈 수 있는 성능덕에 주목을 받고 있는터라 당분간 테슬라향 신제품생산이 늘어날 것이고 덩달아 영업이익도 개선될 것으로 봅니다.

 

따라서 현 주가는 저평가되었다 생각하고 있습니다.

 

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테슬라라는 최대 전기차 시장에 우리나라 기업도 한몫하고 있단 사실을 알게 되었는데요

 

이제 투자를 지속하여 이득을 챙기는 일만 남은만큼 배터리 관련주 엘엔에프 이수화학 한농화성에 대해서 유심히 지켜보시는걸 추천합니다.

 

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